To af de hotteste 18-årige piger, Kira Noir og Cecilia Lions, udforsker deres seksualitet med legetøj. De starter med at lege med hinandens kroppe, ved hjælp af forskelligt legetøj til at stimulere hinandens følsomme områder. Efterhånden som de bliver mere tændte, skifter de stilling og begynder at udforske hinandens røv. Den ene pige stønner af nydelse, mens den anden ser på, nyder tydeligt fornemmelsen. Hun skifter derefter mellem dem, glider fingrene ind i sin fisse og giver den et blidt kærtegn, inden de går videre til anal leg. Pigerne fortsætter med at eksperimentere med forskelligt legetøj, fra vibratorer til buttplugs, indtil de begge når orgasmer. Det er tydeligt, at disse unge damer har det dejligt, og de kan ikke vente med at prøve nogle af de nye ting, de har prøvet næste gang.