Traja veľkí medvedí otcovia sa zapájajú do sexu bez sedla a fajčenia v lese. Bacuľatí muži sú oblečení v tesnej koži a ich chlpaté telá sú v plnej paráde, keď sa striedajú v saní monštróznych kohútov. Kamera zachytáva každý detail ich intenzívneho sexuálneho stretnutia, od toho, ako ich veľké zadky poskakujú až po to, ako ich kohúty pulzujú od rozkoše. Maskovaní jedinci si zjavne užívajú, so svojimi tučnými a mäsitými telami v plnej paráde, keď stonajú a stonajú rozkošou. Ako sa akcia zahrieva, skupina sa rozhodne zabaviť sa spolu, striedavo si dávajú orálny sex a skúmajú nové pocity v skvelom vonkajšom prostredí. Toto je nutnosť pre každého, kto má rád veľké zadky, veľké kohúty a horúci sex vonku.