שני גברים שחורים צעירים מתגרים זה בזה בצעצועים הלא חתוכים שלהם, מחליפים עמדות ומשתמשים באותם צעצועים על בני הזוג שלהם. אחד הנערים מיומן במיוחד בלהעניק לעצמו הנאה, משתמש בידיו כדי לשפשף את הזין והביצים שלו בעוד השני משתמש באצבעותיו כדי לגרות את איבר מינו. הוא גונח חרישית כשהוא נהנה מהתחושה של הצעצועים על עורו, ובסופו של דבר לוקח את כולו בעצמו. המצלמה מתקרבת על פניהם כשהם מגיעים לאורגזמה, ואנחנו יכולים לראות כל פרט בגופם כשהם משחררים מתח. זהו סרטון חובבים שלוכד את התשוקה והעוצמה הגולמית של פורנו חובבים הומו.