Twee jonge zwarte mannen verkennen hun seksualiteit in deze video, plagen elkaar met onbesneden speeltjes en laten ze over en rond hun lichaam glijden. Naarmate ze meer op hun gemak zijn, wisselen ze van positie en beginnen ze hetzelfde speelgoed te gebruiken op hun beide partners. Een van de jongens is bijzonder bedreven in het geven van zichzelf plezier, gebruikt zijn handen om zijn pik en ballen te wrijven terwijl de ander zijn vingers gebruikt om zijn penis te stimuleren. Hij kreunt zachtjes terwijl hij geniet van de sensatie van de speeltjes tegen zijn huid, en neemt het uiteindelijk allemaal in zich op. De camera's zoomen in hun gezicht als ze een orgasme bereiken, en we kunnen elk detail van hun amateurlichamen zien als spanning. Deze video is een opname die de intensiteit van homoseksuele en amateurporno vastlegt.