Video esittelee kaksi nuorta mustaa miestä, jotka ovat innokkaita tutkimaan seksuaalisuuttaan. He alkavat kiusaamalla toisiaan leikkaamattomilla leluillaan, pyörittelemällä niitä ympäri kehoaan ja ympäriinsä. Kun he saavat mukavampaa, he vaihtavat asentoa ja alkavat käyttää samoja leluja molemmissa kumppaneissaan. Toinen pojista on erityisen taitava antamaan itselleen nautintoa, käyttämällä käsiään hieromaan hänen kukkoaan ja pallojaan, kun taas toinen käyttää sormiaan stimuloimaan penistään. Hän voihkii hiljaa, kun hän nauttii lelujen tunteesta ihoaan vasten, ja lopulta ottaa sen kokonaan itseensä. Kamerat zoomaavat heidän kasvoilleen, kun he saavuttavat orgasmin, ja näemme jokaisen yksityiskohdan heidän kehostaan, kun he vapauttavat jännitystä. Tämä on amatöörivideo, joka vangitsee homoamatööripornon raakaa intohimoa ja voimakkuutta.