To unge svarte menn utforsker seksualiteten sin ved å erte hverandre med uklippede leker og bruke dem til orgasme. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres når de får orgasme, og vi ser hver eneste detalj av kroppene deres når de slipper spenning. Denne amatørvideoen fanger rå lidenskap og intensitet av homofil porno.