Две аматерске бебе се упуштају у сензуални Ултра Мусиц Фестивал, почевши од љубљења и додиривања тела пре него што пређу на врућу музику. Једна од девојака стење од задовољства док се њена пријатељица придружује забави. Како се више узбуђују, једна од њих почиње да свршава по другој лицу, остављајући је прекривену лепљивом белом гузом. Друга девојка затим подиже ниво тако што попуши својој пријатељици, пре него што га коначно узме дубоко у себе за неуредан цумсхот. Забава се наставља све док сви не буду исцрпљени и задовољни, завршавајући тако што се обе девојке мазе заједно и уживају у сопственом друштву.