2人の素人美女がウルトラミュージックフェスティバルでフリーキーになる。彼女たちはキスから始め、お互いの体を触り合い、熱い音楽に移る。女の子の1人は快感に喘ぎながら、友達が楽しみに加わると特に声が出る。彼女たちがより興奮すると、1人が他の顔に射精し始め、彼女を粘着性のある白いグーに覆われた状態にする。もう1人の女の子は、友達にフェラチオをして一段と上に乗って、最後に彼女の奥深くまで彼を連れてきて、ぐちゃぐちゃの射精をする。パーティーはみんなが疲れ果てて満足するまで続き、両方の女の子が一緒に抱き合って自分の会社を楽しんで終わる。.