To amatørbabes blir freaky på en Ultra Music Festival. De starter med å utforske og ta på hverandres kropper før de går videre til varm musikk. En av jentene er spesielt vokal når hun stønner av glede mens venninnen hennes blir med på moroa. Etter hvert som de blir mer tente, begynner en av dem å komme over det andre ansiktet, og etterlater henne dekket av klissete hvit gåsehud. Den andre jenta tar det opp et hakk ved å gi vennen en blowjob, før hun til slutt tar ham dypt inni seg for en rotete cumshot. Festen fortsetter til alle er utslitte og fornøyde, og ender med at begge jentene koser seg sammen og nyter sitt eget selskap.