Dua gadis amatir menjadi aneh di Ultra Music Festival, berciuman dan menyentuh tubuh satu sama lain, sebelum beralih ke musik panas. Salah satu gadis sangat vokal saat dia merintih dengan kenikmatan sementara temannya bergabung dalam kesenangan. Ketika mereka semakin terangsang, salah satu dari mereka mulai memuncratkan sperma di seluruh wajah yang lain, meninggalkannya tertutup lengket putih. Gadis lain kemudian mengambilnya takik dengan memberikan blowjob pada temannya, sebelum akhirnya mengambilnya jauh di dalamnya untuk cumshot yang berantakan. Pesta berlanjut sampai semua orang kelelahan dan puas, berakhir dengan kedua gadis berpelukan bersama dan menikmati perusahaan mereka sendiri.