Две аматьорски мадами се откачат на музикален фестивал Ултра. Започват с целувки и докосване на телата си, преди да преминат към гореща музика. Едното момиче стене особено гласно, докато приятелят й се присъединява към забавлението. Когато се възбудят повече, едното започва да свършва по цялото лице на другото, оставяйки я покрита с лепкава бяла мъзга. Другото момиче след това го взема на висота, като свирка на приятеля си, преди най-накрая да го вземе дълбоко в себе си за разхвърляна сперма. Купона продължава, докато всички са изтощени и доволни, завършвайки с двете момичета се гушкат заедно и се наслаждават на собствената си компания.