Timo Garrett és medvetenyésztő párja forró szexuális tevékenységet folytatnak, kezdve azzal, hogy kezükkel és szájukkal felfedezik egymás testét, mielőtt intimebb tevékenységekbe kezdenének. Timo képzett szerető, aki pontosan tudja, hogyan kell a partnere kedvében járni, nyelvét és ujjait használja, hogy az orgazmus határára vigye. A medvetenyésztéssel foglalkozó partnere nem tud ellenállni a kísértésnek, és ő is szaporodni kezd. Ahogy elérik a csúcspontjukat, pozíciót cserélnek, Timo átveszi az irányítást és megmutatja lenyűgöző képességeit. A kamera megörökíti szenvedélyes találkozásuk minden pillanatát, attól, ahogy csókolóznak és simogatják egymást a szobát betöltő intenzív nyögésekig. Ez az amatőr meleg pár nem félénk a határok felfedezéséről és a vágyuk felfedéséről, felejthetetlen élményt nyújtva a kilátás érdekében.