Timo Garrett, een tweelingjongen, en zijn partner om beren te fokken

Twee jonge twink-jongens, Timo Garrett en zijn partner die een berenfok uitvoert, verkennen elkaars lichamen met hun handen en mond voordat ze overgaan tot meer intieme activiteiten. Timo is een bekwame minnaar die precies weet hoe hij zijn partner moet plezieren, en hij gebruikt zijn tong en vingers om hem op de rand van een orgasme te brengen. Zijn partner die beren fokt, kan de verleiding niet weerstaan en begint hem ook te fokken. Als ze allebei hun hoogtepunt bereiken, wisselen ze van positie, waarbij Timo de controle overneemt en zijn indrukwekkende vaardigheden laat zien. De camera legt elk moment van hun gepassioneerde ontmoeting vast, van de manier waarop ze elkaar kussen en strelen tot aan de intense kreunen van het homostel. Dit verlangen is niet om hun grenzen te verleggen, hun kijk op zoek naar een onstabiele ervaring.