Ο Timo Garrett και ο αρκούδος σύντροφός του εξερευνούν ο ένας το σώμα του άλλου με τα χέρια και το στόμα τους, οδηγώντας σε οικείες δραστηριότητες καθώς ο Timo χρησιμοποιεί τη γλώσσα και τα δάχτυλά του για να τον φέρει στα πρόθυρα του οργασμού. Ο σύντροφος του δεν μπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό και αρχίζει να τον γαμάει καθώς φτάνουν και οι δύο στο αποκορύφωμά τους, αλλάζουν θέσεις, με τον Timo να παίρνει τον έλεγχο και να επιδεικνύει τις εντυπωσιακές του ικανότητες.Η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή, φιλάει και φιλάει ο ένας τον άλλον με πάθος και γκρίνια που γεμίζουν το δωμάτιο.Αυτή η εμπειρία δεν είναι αξέχαστη.