İki amatör gay çift, yıl dönümü gecesinde ilk kez bir araya gelerek kendilerini şımartıyorlar. Daha samimi aktivitelere geçmeden önce birbirlerinin vücutlarını öpüp okşayarak başlıyorlar. Erkeklerden biri kaslı ve yakışıklı, diğeri ince ve minyon. Partnerinin göğüslerini okşamakla başlıyor, sonra dar göt deliğine geçiyorlar. İkisi de zevkle inledikçe, biri kontrolü ele alıyor ve diğerinin ağzına giriyor. Diğer adam ise istekli bir şekilde hepsini içine alarak iyiliğe geri dönüyor. Kamera, birbirlerinin bedenlerini keşfetme şeklinden, insanların cinselliğinin güzelliğini ve sevişmenin gücünü yüzlerinde sergileyen otantik ve ham bir deneyim.