Dva amaterska gejevska para se prvič združita na obletnico. Začneta s poljubljanjem in božanjem teles drug drugega, preden preideta na bolj intimne dejavnosti. Eden od moških je mišičast in lep, drugi pa vitek in drobcen. Začne z božanjem partnerjevih prsi, nato pa se spusti na svojo tesno ritko. Medtem ko oba stokata od užitka, en moški prevzame nadzor in porine v usta drugih. Drugi moški mu vrne uslugo, ga vneto vzame vse. Kamera ujame vsak trenutek njunega strastnega srečanja, od načina, kako njune roke raziskujejo telesa do izrazov čiste ekstaze na obrazu. To je pristno in surovo doživetje, ki prikazuje lepoto človeške spolnosti in moč ljubljenja.