To homoseksuelle amatørpar hengiver sig til deres første gang sammen på en jubilæumsaften. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til mere intime aktiviteter. Den ene mand er muskuløs og smuk, mens den anden er slank og petite. Han starter med at kæle for sin partners bryster, og bevæger sig derefter ned til sit stramme røvhul. Mens de begge stønner af nydelse, tager den ene mand kontrol og støder ind i den andens mund. Den anden mand gengælder tjenesten og tager ivrigt det hele ind. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden deres hænder udforsker hinandens kroppe til udtrykkene af ren ekstase på deres ansigter. Dette er en autentisk og rå oplevelse, der viser skønheden i menneskelig seksualitet og elskovens magt.