Два геј пара аматера уживају у својој првој заједничкој годишњици, љубећи се и милујући тела једно другог пре него што пређу на интимније активности. Један од мушкараца је мишићав и згодан док је други витак и ситан. Почиње тако што милује груди свог партнера, а затим се спушта на његов чврсти шупак. Док обоје стењу од задовољства, један мушкарац преузима контролу и гура се у уста другог. Други мушкарац узвраћа услугу, нестрпљиво узимајући све то у себе. Камера снима сваки тренутак њиховог страственог сусрета, од начина на који њихове руке истражују тела једна друге до израза чисте екстазе на њиховим лицима. Ово је аутентично и сирово искуство које показује лепоту људске сексуалности и моћ вођења љубави.