Δύο ερασιτέχνες ομοφυλόφιλα ζευγάρια επιδίδονται σε μια νύχτα επετείου με δύο ερασιτεχνικά γκέι ζευγάρια που ξεκινούν φιλώντας και χαϊδεύοντας το ένα το σώμα του άλλου, πριν προχωρήσουν σε πιο οικείες δραστηριότητες.Ο ένας από τους άντρες είναι μυώδης και όμορφος ενώ ο άλλος είναι λεπτός και μικροκαμωμένος.Ξεκινά χαϊδεύει το στήθος του συντρόφου του και μετά κατεβαίνει στη στενή κωλοτρυπίδα του.Καθώς και οι δύο βογκούν από ευχαρίστηση, ο ένας άντρας παίρνει τον έλεγχο και χώνεται στο στόμα των άλλων.Ο άλλος ανταποδίδει τη χάρη, παίρνοντας με ανυπομονησία όλη τη χάρη.Η κάμερα απαθαναλύνει κάθε στιγμή της παθιασμένης συνάντησής τους, από τον τρόπο που τα χέρια τους εξερευνούν το σώμα τους μέχρι την έκφραση της καθαρής έκστασης στο πρόσωπό τους.Αυτή η αυθεντική εμπειρία αγάπης και ομορφιάς δείχνει την ανθρώπινη ομορφιά.