En arabisk mamma och hennes unge son tvättar av sig och börjar med att retas och klä av sig. Hon blir mer upphetsad och börjar röra vid honom på alla rätt ställen. Hennes son kan inte motstå hennes närmanden och snart stönar de båda av njutning. De byter ställning och fortsätter leka med varandra tills de båda når orgasm. Kameran fångar varje intim stund av deras möte, från hur hon smeker hans kropp till ansiktsuttrycken. Detta är ett måste för alla som älskar att se heta arabiska kvinnor bli intima med sin unga son.