En svingete og vellystig skinnbjørn engasjerer seg i en rå trekant med to menn. Scenen starter med at bjørnen blir sett liggende på ryggen, ikke iført annet enn et par svarte støvler som klemmer kurvene hans perfekt. To muskuløse gutter kommer inn i rommet, ivrige etter å få tak i ham. De bytter på å gi ham blowjobs, mens bjørnen stønner av glede mens de jobber magien sin på ham. Handlingen varmes opp når en av gutta tar kontroll, bruker sin lærkledde kropp til å dominere den andre. Bjørnen nyter tydeligvis hvert øyeblikk av det, mens han går ned på alle fire og rir begge gutta hardt. Kameraet fanger nærbilder av handlingen, og viser lærbelegget som strekker seg og krøller rundt skaftene. Samlet sett er dette en varm og intens video for alle som elsker lubne, fete og hårete menn som får det på med to gutter.