Kurvikas ja herkullinen nahkakarhu seurustelee kahden miehen kanssa raakassa kolmiossa, yllään vain mustat saappaat, jotka halaavat hänen muotojaan täydellisesti. Kaksi lihaksikasta miestä astuu huoneeseen ja antaa vuorotellen hänelle suihin, kun karhu voihkii ilosta, kun he tekevät taikuuttaan hänelle. Toiminta kuumenee, kun toinen miehistä ottaa vallan ja käyttää nahkaan verhottua vartaloaan hallitsemaan toista. Karhu nauttii selvästi joka hetkestä, kun hän laskeutuu nelinkontin ja ratsastaa molemmilla miehillä lujasti. Kamera tallentaa lähikuvia toiminnasta, näyttäen nahkan peittämän venyttelyn ja kiertymisen varsien ympärillä. Kaiken kaikkiaan tämä on kuuma ja intensiivinen video kaikille, jotka rakastavat pulleita, lihavia ja karvaisia miehiä saamassa sitä kahden kaverin kanssa.