Ein kurviger und üppiger Lederbär beteiligt sich an einem rauen Dreier mit zwei Männern, wobei der Bär auf dem Rücken liegt und Nahaufnahmen der Aktion aufzeichnet, die Leder zeigen, die seine Kurven dehnen und sich um ihn krümmen. Insgesamt gibt er zwei muskulösen Typen Blowjobs, während der Bär vor Lust stöhnt, während einer der Jungs die Kontrolle übernimmt und den anderen dominiert. Der Bär genießt jeden Moment, während er auf allen Vieren reitet. Die Kamera fängt Nahanaufnahmen der Action ein und zeigt die Dehnung des Leders und die Locken um die Männer herum. Insgesamt sind es zwei fette Männer, die sich intensiv lieben und intensiv lieben.