פרננדה, יפהפייה אירופאית מהממת, מוצאת את עצמה בלב פריז, שם היא נתקלת בטרנסקסואלית הפריזאית הכובשת, לינדה קריוקה. בקסמה הבלתי ניתן לעמוד בפניה ובפיתוי הבלתי ניתן להכחשה, לינדה מפתה את פרננדה לעולם של חקר חושני. כשהמצלמה לוכדת כל רגע אינטימי, המומחית של לינדס מדריכה את פרננדה באמצעות סימפוניה של הנאה, כשהיא מגלה את התחושות המשכרות של התלבשות. לינדה, עם מומחיותה הטרנסקסואלית, לוקחת את פרננדה למסע של גילוי ארוטי, כשהיא חוקרת את מעמקי תשוקותיה. הכימיה ביניהם מורגשת, כשהם מתמסרים למשיכתם ההדדית. המפגש הארוטי בהשראה צרפתית הזה מציג את היופי של התלבשות ואת כוח התשוקה, שכן פרננדה חווה את העונג הייחודי של להיות מעונגת על ידי מאהב טרנסקסואלי.