تجد فرناندا، جميلة أوروبية مذهلة، نفسها في قلب باريس، حيث تلتقي بالشيميل الباريسية الساحرة ليندا كاريوكا. مع سحرها الذي لا يقاوم وجاذبيتها التي لا يمكن إنكارها، تغري ليندا فرناندا إلى عالم من الاستكشاف الحسي. تلتقط الكاميرا كل لحظة حميمة، ترشدها أيدي خبيرة ليندا عبر سيمفونية من المتعة، حيث تكتشف الإحساس المسكر بالتنكر. تأخذ ليندا، بخبرتها في التنكر، فرناندا في رحلة اكتشاف إيروتيكية، بينما تستكشف أعماق رغباتها. الكيمياء بينهما واضحة، حيث يستسلمان لجاذبيتهما المتبادلة. تعرض هذه اللقاء الإيروتيكي المستوحاة من الفرنسية جمال التنكر وقوة الرغبة، حيث تجرب فرناندا المتعة الفريدة المتمثلة في الاستمتاع بعشيق متحول جنسياً.