Fernanda, en fantastisk europeisk skjønnhet, befinner seg i hjertet av Paris, hvor hun møter den fengslende parisiske transseksuelle, Linda Carioca. Med sin uimotståelige sjarm og ubestridelige sjarm lokker Linda Fernanda inn i en verden av sensuell utforskning. Mens kameraet fanger hvert intime øyeblikk, guider Lindas eksperthender Fernanda gjennom en symfoni av nytelse, mens hun oppdager de berusende følelsene av crossdressing. Linda, med sin transseksuelle ekspertise, tar Fernanda med på en reise av erotisk oppdagelse, mens hun utforsker dypet av sine ønsker. Kjemien mellom dem er til å ta og føle på, da de overgir seg til deres gjensidige tiltrekning. Dette fransk-inspirerte erotiske møtet viser skjønnheten ved crossdressing og lystens kraft, da Fernanda opplever den unike nytelsen av å bli gledet av en transseksuell elsker.