Fernanda, ohromující evropská kráska, se ocitá v srdci Paříže, kde se setká s podmanivou pařížskou transsexuálkou Lindou Cariocou. Lindou, svým neodolatelným šarmem a nepopiratelným půvabem, svádí Fernandu do světa smyslného zkoumání. Jako kamera zachycuje každý intimní okamžik, expertní ruce Lindy vedou Fernandu symfonií rozkoše, když objevuje omamné pocity crossdressingu. Linda se svou transsexuální odborností vezme Fernandu na cestu erotického objevování, když prozkoumává hlubiny svých tužeb. Chemie mezi nimi je hmatatelná, když se poddávají vzájemné přitažlivosti. Toto francouzsky inspirované erotické setkání předvádí krásu crossdressu a sílu touhy, zatímco Fernanda zažívá jedinečnou rozkoš z potěšení transsexuálního milence.