性に葛藤する若い男が、義父の腕の中で慰めを見出す。義父という筋肉質なボディビルダーが、義理の息子への欲望を深く抱きながら、自ら進んで若い男を男根へと導く。彼女たちの出会いは、セックスだけでなく、信頼、理解、そして愛に尽きる。筋肉質な大きな体を持つ義父は、その光景を支配し、逞しい手が義理の子の体の隅々まで探る。未経験だが学びたがる若い男は、年上の男の専門知識に導かれる。絶頂は、義父がコンドームなしで義理の子をきついお尻に抱き、情熱的な抱擁で体を絡め合う時に訪れる。これはセックスだけでなく、父と息子の結合、伝統的な関係の境界を超えた結合についても言える。.