Βραζιλιάνικο ζευγάρι εξερευνά τον κόσμο της απόλαυσης σε ένα τρίο με δύο γυναίκες, που επιδεικνύουν καμπύλες και ζωηρό στήθος.Οι γυναίκες επιδίδονται σε παθιασμένα λεσβιακά προκαταρκτικά παιχνίδια καθώς οι σύζυγοι εμπλέκονται σε έναν αισθησιακό χορό επιθυμίας.Οι άντρες, ανίκανοι να αντισταθούν στη θέα των καμπυλών των συζύγων τους, συμμετέχουν στη συμμορία.Ένας άντρας, ένα βραζιλιάνο καρφί με τεράστιο, χοντρό κόκορα, παίρνει το προβάδισμα στις γυναίκες.Ο φίλος του, ο Βραζιλιανός φίλος του, ενώνεται με τους εντυπωσιακούς πούτσους του για να συμμετάσχουν στο πάρτι. Καθώς οι άλλοι εξερευνούν το σώμα τους, εξερευνούν εναλλάξ το κορμί τους και τα δάχτυλά τους, αφήνοντας τους χυμούς τους στο στόμα τους.Οι γυναίκες απολαμβάνουν εναλλάξ.Οι χυμοί και οι γυναίκες εξερευνούν ενισχύουν τον κώλο τους, αφήνοντάς τους ικανοποιημένους από την ευχαρίστηση.