Egy brazil pár feleségével és egy másik párral együtt felfedezik a hármas örömök világát. A feleségek, mindketten érzéki ívekkel és hetyke mellekkel büszkélkedtek, alig várják, hogy a férjük és barátaik jól felruházott partnere kedvében járjanak. A jelenet úgy bontakozik ki, hogy a feleségek szenvedélyes leszbikus előjátékban vesznek részt, testük érzéki vágytáncba fonódik. A férfiak, nem tudnak ellenállni feleségeik domborulatainak, csatlakoznak a küzdelemhez. Egy férfi, egy masszív, vastag farkú brazil ménes, vezet a feleségek gyönyörködtetésében. Kövér, brazil barátja mohón csatlakozik, saját lenyűgöző farka készen áll, hogy csatlakozzon a partihoz. Ahogy a feleségek felváltva veszik a szájukat, felfedezik egymást, felfedezik egymás testét, felfedik egymás testüket, és felfedik a csúcspontokat. A férfiak elégedetten távoznak, ahogy a nők elégedettek.