Brazilski par se je skupaj z ženo in še enim parom odločil raziskati svet trojčka naslade.Žene, obe s pohotnimi oblinami in živahnimi prsmi, so željne ugoditi možem in dobro obdarjenemu partnerju njunih prijateljev.Prizor se odvija, ko se ženi zapleteta v strastno lezbično predigro, njuni telesi pa se prepletata v čuten ples poželenja.Moški, ki se ne morejo upreti pogledu na obline svojih žena, se pridružijo frayu.En moški, brazilski žrebec z masivnim, debelim kurcem, prevzame vodilno vlogo pri užitku žena.Njegov debel, brazilska prijateljica se željno pridruži, njegov lastni impresivni tič, ki je pripravljen pridružiti se zabavi.Ko se ženi izmenjujeta, raziskujeta druga drugo telesi, prste in usta, ki raziskujejo vsak centimeter.Klimaks pride, ko moški, zadovoljeni z njihovimi ženami, sprostijo svoje vroče riti na svojih vročih ritnicah.Vroča srečanja, ki zapustijo vse dodobra zadovoljne.