Een Braziliaans stel verkent de wereld van trio-plezier met hun vrouw en een ander stel. De vrouwen, allebei met wulpse rondingen en parmantige borsten, stonden te popelen om hun echtgenoten en hun goed bedeelde partner te plezieren. De scène ontvouwt zich terwijl de vrouwen zich bezighouden met gepassioneerd lesbisch voorspel, hun lichamen verstrengeld in een sensuele dans van verlangen. De mannen, niet in staat om de aanblik van hun vrouwen rondingen te weerstaan, sluiten zich aan bij de strijd. Een man, een Braziliaanse hengst met een enorme, dikke lul, neemt het voortouw in het plezieren van de vrouwen. Zijn Braziliaanse vriend, die dik en indrukwekkend is, voegt zich bij zijn eigen pik, klaar om mee te doen aan het feestje. Ass nemen ze om beurten deel aan de ontmoeting, elkaars vingeren en hun lichamen verkennen elkaars, elkaars verkennend door elke man, hun climax en hun clichés. De mannen laten tevreden hun kont los.