כוכב פורנו הומו מהמם, להוט להבטיח תפקיד בסרט מבוגרים חדש, מגיע למשרד מנהלי הליהוק. הבמאי, מסוקרן מהמבטים והכריזמה המפתים של הצעירים, מזמין אותו לאודישן אינטימי. כוכב הפורנו, הבקיא בעולם הבידור למבוגרים, מנצל את ההזדמנות כדי להציג את כישוריו המיניים. כשהמצלמה מתגלגלת, עיניהם של הבמאים נודדות לתחת יפה, כוס מגרה וזין קשה. הבמאי הצעיר, שחש את הרצון בחדר, לוקח את ההובלה, עוסק בסקס נלהב עם הבמאי. הבמאי, מתרשם מכישוריהם המיניים של כוכבי הפורנו, משוכנע שהוא מתאים לתפקיד. הסצנה מסתיימת באורגזמה עזה של כוכבי הפורנו ומחזקת את מעמדו בתעשיית המבוגרים. האודישן הלוהט הזה הוא עדות לתשוקה ולעוצמה הגולמית, הלא מסוננת המגדירה את עולם הפורנו ההומואים.