שני גברים הומוסקסואלים נלהבים, שניהם עם גוף צעיר וחלק, מחליטים להקליט את המפגש האינטימי שלהם. גופם משתלב בריקוד עתיק כמו הזמן, עדות לתשוקה ולתשוקה המשותפת שלהם. המצלמה לוכדת כל רגע, החל מהמבטים הפלרטטנים הראשוניים ועד לשיא ההנאה המשותפת שלהם. הם חוקרים זה את גופו של זה, ידיהם משוטטות בחופשיות, שפתיהם מתוות נתיבים של תשוקה. המתח נבנה, נשימותיהם משתוללות כשהם סוף סוף נכנעים לדחפים הראשוניים שלהם. גופם נע בקצב שרק הם מבינים, מחול של הנאה וסיפוק. המצלמה לוכדת כל התנשפות, כל רעד, כל טיפת זיעה כשהם מגיעים לשיא ביחד. זהו סרטון שחוגג את היופי של אהבה הומו, עדות לתשוקה הגולמית והלא מסוננת שקיימת בין שני גברים הומואים.