To liderlige homoseksuelle mænd, begge prydet med ungdommelige, glatte kroppe, beslutter sig for at optage deres intime møde. Deres kroppe flettes i en dans, der er så gammel som tiden, et bevis på deres fælles lidenskab og begær. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra de første flirtende blikke til kulminationen af deres fælles nydelse. De udforsker hinandens kroppe, deres hænder vandrer frit, deres læber sporer lystens veje. Spændingen bygger sig op, deres åndedræt bliver rasede, da de endelig giver efter for deres primære drifter. Deres kroppe bevæger sig i en rytme, som kun de forstår, en dans af nydelse og tilfredsstillelse. Kameraet fanger hvert gisp, hvert gys, hver dråbe sved, da de når deres klimaks sammen. Dette er en video, der fejrer skønheden ved homoseksuel kærlighed, et testamente til den rå, ufiltrerede passion, der eksisterer mellem to homoseksuelle mænd.