Dva temperamentní gayové, oba ozdobení mladistvými hladkými těly, se rozhodnou natočit své intimní setkání. Jejich těla se proplétají v tanci starém jako čas, což je důkazem jejich společné vášně a touhy. Kamera zachycuje každý okamžik, od počátečních koketních pohledů až po vyvrcholení jejich společné rozkoše. Prozkoumávají svá těla, jejich ruce volně bloudí, jejich rty kopírují cesty touhy. Napětí narůstá, jejich dech se stává přerývaným, když se konečně poddávají svým prvotním pudům. Jejich těla se pohybují v rytmu, kterému rozumějí pouze oni, tanec rozkoše a uspokojení. Kamera zachytává každé vzdychání, každé zachvění, každou kapičku potu, když společně dosáhnou vrcholu. Toto video oslavuje krásu gay lásky, svědectví syrové, nefiltrované vášně, která existuje mezi dvěma gay muži.