Δύο παθιασμένοι γκέι άντρες, και οι δύο στολισμένοι με νεανικά, απαλά κορμιά, αποφασίζουν να καταγράψουν την οικεία συνάντησή τους.Τα κορμιά τους συνυφαίνονται σε έναν χορό τόσο παλιό όσο και ο χρόνος, απόδειξη του κοινού τους πάθους και επιθυμίας.Η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή, από τις αρχικές ερωτικές ματιές μέχρι το αποκορύφωμα της κοινής τους ευχαρίστησης.Εξερευνούν το ένα το σώμα του άλλου, τα χέρια τους περιπλανιούνται ελεύθερα, τα χείλη τους ανιχνεύουν μονοπάτια επιθυμίας.Χτίζεται η ένταση, οι ανάσες τους γίνονται κοφτές καθώς τελικά ενδίδουν στις αρχέγονες ορμές τους.Τα σώματά τους κινούνται σε ένα ρυθμό που μόνο αυτοί καταλαβαίνουν, έναν χορό ευχαρίστησης και ικανοποίησης.Η φωτογραφική μηχανή αιχμαλωτίζει κάθε σταγόνα υγρασίας, κάθε σταγόνα ιδρώτα καθώς φτάνουν μαζί σε μια ακατέργαστη δοκιμασία έρωτα, που γιορτάζει την ακατέρωτη ομορφιά μεταξύ δύο ανδρών.