שני גברים צעירים וחרמנים מתבלים זה את גופו של זה ומנסים סקס חשוף. הם רוקדים סביב הנושא כבר זמן מה, אבל עכשיו הם מוכנים לעשות את הצעד. המצלמה לוכדת כל תנועה שלהם כשהם חוקרים זה את גופו של זה, הגניחות שלהם מתגברות עם כל דחיפה. גופם משתלב במחול קצבי של הנאה, נשימתם נעתקת כשהם מגיעים לשיאים חדשים של אקסטזה. מראה עורם החשוף מחליק אחד על השני הוא מראה לעין, התשוקה שלהם מוחשת. המצלמה לא מפספסת רגע, לוכדת כל התנשפות, כל רעד, כל טיפת זיעה כשהם מגיעים לשיא. זה לא רק סרט, זה מסע לעולם של בויפורנו הומו, שבו כל רגע גולמי, כל נגיעה היא חשמלית, וכל שיא שווה את ההמתנה.