Két fiatal, kanos meleg férfi úgy dönt, hogy feldobja a dolgokat, és kipróbálja a csupasz szexet. Egy ideje táncolnak a kérdés körül, de most már készen állnak a merülésre. A kamera megörökíti egymás testének felfedezése közben minden mozdulatukat, nyögésük minden lökésnél hangosabb lesz. Testük összefonódik az élvezet ritmusos táncában, lélegzetük megcsapódik, amikor az eksztázis új magasságaiba érnek. Nézőpont az egymásnak csúszó csupasz bőrük látványa, érezhető a szenvedélyük. A kamera egy pillanatot sem téveszt, minden zihálást, minden borzongást, minden izzadságcseppet rögzít, ahogy a csúcsra érnek. Ez nem csak egy film, ez egy utazás a meleg fiúk világába, ahol minden pillanat nyers, minden pillanat elektromos és minden pillanat a csúcspont.