Dwóch młodych, napalonych gejów postanawia urozmaicić sytuację i wypróbować seks bez prezerwatywy. Przez chwilę tańczyli wokół tego problemu, ale teraz są gotowi się zanurzyć. Kamera rejestruje każdy ich ruch, gdy badają swoje ciała, ich jęki stają się coraz głośniejsze z każdym pchnięciem. Ich ciała splatają się w rytmicznym tańcu rozkoszy, a każdy dotyk jest elektryczny, a każde oczekiwanie jest warte poczekania. Widok ich nagiej skóry ślizgającej się o siebie to widok, który trzeba zobaczyć, ich namiętność wyczuwalna. Kamera nie przegapia chwili, uchwyciła każdy sapnięcie, każdy dreszcz, każdą kroplę potu, gdy osiągną szczyt.