Dva mladí, nadržení gayové se rozhodnou okořenit věci a vyzkoušet si sex bez sedla. Chvíli tančí kolem této problematiky, ale nyní jsou připraveni se ponořit. Kamera zachycuje každý jejich pohyb, když prozkoumávají svá těla, jejich sténání se s každým přírazem stává hlasitějším. Jejich těla se proplétají v rytmickém tanci rozkoše, dech se jim zatahuje, když dosahují nových výšin extáze. Pohled na jejich holou kůži klouzající proti sobě je pohledem, jejich vášeň je hmatatelná. Kamera nevynechá okamžik, zachycuje každé vzdychání, každé zachvění, každou kapku potu, když dosáhnou vrcholu. To není jen film, je to cesta do světa gay boypornu, kde je každý okamžik surový, každý dotek je elektrický a každé vyvrcholení stojí za čekání.