To unge, liderlige homoseksuelle drenge beslutter sig for at krydre tingene og prøve bareback sex. De har danset rundt om problemet i et stykke tid, men nu er de klar til at tage skridtet. Kameraet fanger hver eneste bevægelse, mens de udforsker hinandens kroppe, deres støn vokser højere for hvert stød. Deres kroppe flettes i en rytmisk dans af nydelse, deres ånde går på kryds og tværs, da de når nye højder af ekstase. Synet af deres nøgne hud, der glider mod hinanden, er et syn at se, deres lidenskab kan mærkes. Kameraet går ikke glip af et øjeblik, fanger hvert gisp, hvert gys, hver dråbe af sved, da de når deres klimaks. Dette er ikke bare en film, det er en rejse ind i bøssepornoens verden, hvor hvert øjeblik er råt, hver berøring er elektrisk, og hvert klimaks er værd at vente på.