Ohnivá zrzka Charlie Red touží po divokém setkání, které může nabídnout jen dráždivý trojúhelník. Není to jen nějaká zrzka, ale opravdový fanoušek gay potěšení, který touží prozkoumat hlubiny svých tužeb. Dva ebenové hřebci s lesknoucí se tmavou pletí jsou více než dychtiví splnit jeho přání. Akce začíná smyslným kouřením, expertní rty Charlieho pracují kouzlem na pulzujících kohoutech. Pak se položí na postel, jeho karmínová zadnice dychtivě čeká na extázi análu. Jeho partneři, jeden za ním, jeden vpředu, se střídají v pronikání do jeho zvoucí dírky, jejich zručné prsty a jazyky ho dohánějí k šílenství. Charlie ale jen nepřijímá; s chutí se vrací, jezdí na svých partnerech s horlivostí ostřílené kovbojky. Tato žhavá trojka s 2 muži je pastvou pro smysly, svědectvím o kráse gay lásky a vzrušení staré dobré trojky.