Připravte se na divokou jízdu jako začínající crossdresser se ocitne na pláži, jeho jemné spodní prádlo a dlouhé kadeře se třepotají v oceánském vánku. Bez jeho vědomí ho dychtivě očekává svalnatý černý kulturista s masivním nástrojem. Hra začíná dráždivým předváděním orálních dovedností, crossdresser zadek je hlavní atrakcí. Akce se stupňuje, když se černý hřebec ujímá kontroly, jeho rozměrný úd si hledá cestu do dychtivých úst crossdresserů. Ponížení je hmatatelné, když do hry vstupují cuckoldry prvky, crossdressery latinská přítelkyně se dívá z boku. Černý kulturista dominuje scéně, jeho slova jsou silná jako jeho činy. Crossdresser nezůstává na pochybách o svém místě, každý centimetr jeho bezvlasého těla je prozkoumán a pohlcen. Toto setkání na pláži je lekcí podřízenosti a ponížení, svědectvím o moci dobře vybaveného černocha.