En nybegynder crossdresser befinder sig på stranden, med sit sarte lingeri og lange lokker flagrende i havbrisen. Uvidende om ham, venter en muskuløs sort bodybuilder med et massivt værktøj ivrigt på ham. Spillet begynder med en pirrende visning af mundtlige færdigheder, hvor crossdressers røv er hovedattraktionen. Handlingen eskalerer, da den sorte stud tager kontrol, hans store lem finder vej ind i den ivrige mund på crossdresseren. Ydmygelsen er håndgribelig, da de cuckoldry-elementer kommer i spil, crossdressers Latina-kæreste ser fra sidelinjen. Den sorte bodybuilder dominerer scenen, hans ord er lige så potente som hans handlinger. Crossdresserens er efterladt i ingen tvivl om hans plads, hver tomme af hans hårløse krop udforskes og fortæres. Dette strandmøde er en lektion i underkastelse og ydmygelse, et testamente til magten hos en velbegavet sort mand.