Przygotuj się na dziką jazdę, gdy nowicjusz przebierańczy się na plaży, jego delikatna bielizna i długie ticki trzepoczą w oceanie.Nieświadomy dla niego, muskularny czarny kulturysta z masywnym narzędziem z niecierpliwością go oczekuje.Gra zaczyna się od kuszącego pokazu umiejętności oralnych, tyłek crossdressera jest główną atrakcją.Akcja eskaluje, gdy czarny ogier przejmuje kontrolę, jego pokaźny członek odnajduje drogę do spragnionych ust crossdresserów.Poniżenie jest namacalne, gdy wchodzą w grę elementy cuckoldry, transwestyta dziewczyna latyna obserwuje z boku.Czarny kulturysta dominuje scenę, jego słowa tak silne jak jego działania.Przebieraniec nie pozostawia wątpliwości co do swojego miejsca, każde jego ciało jest badane i pożerane bezwłoskiem.To spotkanie jest testem na czarnoskórej plaży i uległości, dobrze obdarzone czarną mocą i poniżeniem.