En nysgjerrig crossdresser befinner seg på stranden, med delikat undertøy og lange lokker flagrende i havbrisen. Uvitende om ham, venter en muskuløs svart kroppsbygger med et massivt verktøy ivrig på ham. Spillet begynner med en fristende visning av muntlige ferdigheter, crossdressers rumpa er hovedattraksjonen. Handlingen eskalerer når den svarte studen tar kontroll, hans store lem finner veien inn i crossdressers ivrige munn. Ydmykelsen er til å ta og føle på når cuckoldry-elementene kommer i spill, crossdresserens Latina-kjæreste ser fra sidelinjen. Den svarte kroppsbyggeren dominerer scenen, hans ord er like potente som hans handlinger. Crossdresseren blir etterlatt i ingen tvil om sin plass, hver tomme av hans hårløse kropp utforsket og fortært. Dette strandmøtet er en leksjon i underkastelse og ydmykelse, et testament til kraften til en velutstyrt svart mann.