كيت ميرسرز، أم جذابة، تجد نفسها في صحبة ابن زوجها الذي يشارك في مكالمة هاتفية ساخنة مع صديقته. غير قادرة على مقاومة النغمات الإيروتيكية للمحادثة، تقرر كيت توابل الأمور. تغري ابن زوجها بشكل حسي، وتستكشف يديها الخبيرة قضيبه النابض من خلال سرواله. يتم توقف تبادلهما الساخن فجأة من قبل الفتاة على الخط الآخر. يخفيان بسرعة لقاءهما غير المشروع، ويتظاهران بأنهما مجرد أصدقاء. تنتهي المكالمة، وتستمر كيت، دون أن تزعجها السيدة القريبة، في إغراءها. تنحني، تدعو ابن زوجها لاستكشاف حضنها الوفير. يتصاعد شغفهما عندما يشاركون في مص عاطفي، مما يمهد الطريق لرحلة مجنونة. تتحكم كيت، النمر ذو الخبرة، وتوجه ابنة زوجها المتحمسة إلى كسها المتلهف. يستمر الاقتران العنيف في مجموعة متنوعة من المواقف، مما يترك أي رغبة غير متحققة.