Kit Mercers, seorang MILF yang seksi, menemukan dirinya diteman putranya, yang terlibat dalam panggilan telepon panas dengan pacarnya. Tidak dapat menahan nada erotis percakapan, Kit memutuskan untuk memanaskan suasana. Dia dengan sensual merayu anak tirinya, tangannya yang ahli mengeksplorasi kejantanannya yang berdenyut melalui celananya.Pertukaran mereka yang panas tiba-tiba terganggu oleh gadis di jalur lain. Dengan cepat menyembunyikan pertemuan terlarang mereka, mereka berpura-pura menjadi teman saja. Panggilan berakhir, dan Kit, yang tidak terganggu oleh miss dekat, terus merayunya. Dia membungkuk, menggodanya, mengeksplorasi bongkahan pantatnya.Mereka terlibat dalam gairah saat mereka terlibat dalam perjalanan yang penuh gairah, menunggangi vaginanya dengan penuh gairah, melakukan berbagai posisi, tanpa kendali, melanjutkan hasrat untuk menungganginya yang tak tertahankan.