Kit Mercers, en kvav MILF, befinner sig i sällskap med sin styvson, som är engagerad i ett hett telefonsamtal med sin flickvän. Utan att kunna motstå de erotiska undertonerna i samtalet bestämmer sig Kit för att krydda saker och ting. Hon sensuellt förför sin styvson, hennes experthänder utforskar hans bultande manlighet genom hans byxor. Deras hetsiga utbyte avbryts abrupt av tjejen på andra linjen. Snabbt dölja deras olagliga möte, låtsas de vara bara vänner. Samtalet slutar, och Kit, ostörd av den nära fröken, fortsätter sin förförelse. Hon böjer sig fram och bjuder in sin styvsonen att utforska hennes rikliga sköte. Deras passion eskalerar när de engagerar sig i en passionerad avsugning, sätter scenen för en vild åktur. Kit, den erfarna puman, tar kontroll, styr hennes styvsöner ivriga lem in i hennes ivriga fitta. Den intensiva kopplingen fortsätter i en mängd olika positioner, lämnar ingen lust ouppfylld.